當(dāng)“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)暴席卷各大行業(yè)，醫(yī)療與醫(yī)藥電商無疑是風(fēng)口上最為“當(dāng)紅”的一大領(lǐng)域。即便處方藥網(wǎng)上銷售新政遲遲未見落地、各級(jí)醫(yī)院間處方、患者信息的技術(shù)基礎(chǔ)參差不齊，但這依然無法阻擋互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)藥兩大行業(yè)的翹楚涌入其中。
僅2013年至今，至少有數(shù)十家傳統(tǒng)藥品制造、藥品分銷企業(yè)介入電商領(lǐng)域，被冠以醫(yī)藥電商、移動(dòng)醫(yī)療概念股的上市公司更是不計(jì)其數(shù)。而騰訊、阿里巴巴、1號(hào)店等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過各種方式獲得交易牌照、收購(gòu)線下企業(yè)的消息也屢見報(bào)端。一場(chǎng)跨陣營(yíng)的大戰(zhàn)，早已無聲打響。
在傳統(tǒng)企業(yè)“觸網(wǎng)即火”的表象解讀之下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與傳統(tǒng)藥品生產(chǎn)商、零售分銷企業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥各有所需，才是背后的深層次誘因。
而在這場(chǎng)大戰(zhàn)中，以參與者的規(guī)模體量、參與環(huán)節(jié)的深度而言，上海醫(yī)藥與阿里健康可謂其中最具代表性的兩位“種子選手”。從其埋線布局的思路，不難窺出當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥大潮中的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)。
多陣營(yíng)混戰(zhàn)：市場(chǎng)空間有多大？
2015年進(jìn)入3月，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥分庭抗禮的各大陣營(yíng)新動(dòng)作不斷，紛紛亮出了未來數(shù)年的戰(zhàn)略布局。作為互聯(lián)網(wǎng)大佬進(jìn)入醫(yī)藥領(lǐng)域的典型，阿里巴巴集團(tuán)傾注眾多資源打造的阿里健康云醫(yī)院平臺(tái)，在近期宣布了其全鏈條的生態(tài)規(guī)劃。
據(jù)悉，其醫(yī)藥領(lǐng)域中“醫(yī)”的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了包括了醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、受診方（患者）、支付者（醫(yī)療保險(xiǎn)）以及健康管理、云藥房、檢查檢驗(yàn)等一系列環(huán)節(jié)。而“藥”的業(yè)務(wù)則與其近年來聯(lián)手眾多零售藥房打造的網(wǎng)絡(luò)售藥體系息息相關(guān)。
“阿里健康所打造的業(yè)務(wù)是醫(yī)藥不分開的，相比傳統(tǒng)藥企而言，公司在技術(shù)與數(shù)據(jù)的運(yùn)用有著天然的優(yōu)勢(shì)。”阿里健康一位內(nèi)部人士向記者透露。互聯(lián)網(wǎng)巨頭介入醫(yī)藥大盤的做法，在業(yè)界“英雄所見略同”者眾多，騰訊與京東等阿里巴巴的老對(duì)手也早已在此領(lǐng)域安排著自己的棋子。
相比之下，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)混戰(zhàn)中的另一陣營(yíng)--傳統(tǒng)醫(yī)藥工、商業(yè)企業(yè)，其參與熱情也從去年開始進(jìn)入了前所未有的噴發(fā)期。
3月25日，新華制藥（000756.SZ）對(duì)外宣布旗下醫(yī)藥電商平臺(tái)——“新華大藥店”建設(shè)完成，目前處于業(yè)務(wù)開拓之中。這也是這家公司獲得新版GSP認(rèn)證后試水電商的又一里程碑。去年6月，該公司取得了山東省食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書，隨后7月上線試運(yùn)營(yíng)。
不過，新華制藥的電商之路更多以“小步快跑”的方式階段性進(jìn)行，目前仍主要在知名電商交易平臺(tái)“1號(hào)店”和“天貓”旗艦店進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。
國(guó)內(nèi)醫(yī)藥工商業(yè)綜合巨頭上海醫(yī)藥介入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥則引起了更多關(guān)注，其如何在龐大體系架構(gòu)下有序?qū)淤Y源，成為核心焦點(diǎn)。
3月9日，上海醫(yī)藥（601607.SH；02607.HK）發(fā)布公告：“由上海醫(yī)藥及電商管理團(tuán)隊(duì)以現(xiàn)金方式投資設(shè)立上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司（下稱：上藥電商公司），公司定位于為患者提供處方藥O2O銷售、健康管理的服務(wù)及貿(mào)易型電商。此次設(shè)立的公司由上海醫(yī)藥出資人民幣7000萬元，電商管理團(tuán)隊(duì)出資人民幣3000萬元。”
至3月18日，上藥電商公司正式取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的名單也隨之公布，上海醫(yī)藥董事長(zhǎng)樓定波，執(zhí)行董事、總裁左敏，財(cái)務(wù)總監(jiān)沈波，上藥旗下兩大商業(yè)巨頭上藥控股和上藥科園主要領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人等均在其中。
以上市公司平臺(tái)出資并宣稱配以頂級(jí)資源的上藥電商公司，也是國(guó)內(nèi)首家大型綜合醫(yī)藥巨頭介入該領(lǐng)域的案例，此前九州通（600998.SH）、國(guó)藥集團(tuán)或是本身主業(yè)集中于分銷業(yè)務(wù)，或是涉足互聯(lián)網(wǎng)概念僅在OTC、保健品銷售上小試牛刀，全面開花者寥寥無幾。
上海醫(yī)藥戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理劉大偉在接受記者采訪時(shí)透露：“新公司的業(yè)務(wù)核心有三，分別是處方導(dǎo)流、O2O購(gòu)藥以及未來基于大數(shù)據(jù)的健康管理。目前短期目標(biāo)是以創(chuàng)業(yè)型公司進(jìn)行啟動(dòng)，希望以半年時(shí)間完成自費(fèi)藥、處方藥市場(chǎng)的布局，中期目標(biāo)計(jì)劃通過此后的18個(gè)月將藥品銷售推廣至
腫瘤、抗病毒、
肝病、
糖尿病等慢
性病大領(lǐng)域，而長(zhǎng)期目標(biāo)則是希望在5年內(nèi)覆蓋藥品的全治療領(lǐng)域。”
隨著參與者的急劇增多，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商門檻將被踏破的說法也漸成共識(shí)。根據(jù)目前政策規(guī)定，參與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商的企業(yè)本身有著隱形門檻，所需的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書分為A、B、C三種——“A證為國(guó)家局審批，拿到A證的企業(yè)可做第三方藥品交易平臺(tái)，但不得向個(gè)人提供藥品銷售服務(wù)；B證由地方局審批，企業(yè)服務(wù)方式為與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易（即B2B平臺(tái)）；C證則是由地方局審批，企業(yè)服務(wù)方式為向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品（即B2C企業(yè)）。”
“醫(yī)藥電商門檻降到很低了，無論A、B、C證中任何一個(gè)交易證都已不構(gòu)成太大難度，這也極大地繁榮醫(yī)藥電商市場(chǎng)、豐富了行業(yè)的‘玩家’數(shù)量。”劉大偉坦言。
醫(yī)療市場(chǎng)：兩條戰(zhàn)線卡位戰(zhàn)
作為中國(guó)最大互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里巴巴集團(tuán)旗下的阿里健康從一開始就定位于橫跨醫(yī)藥兩界，最終為其安身立命的支付推廣與流量導(dǎo)引進(jìn)行服務(wù)。就在近日，阿里健康公布了其在醫(yī)療端的資源整合進(jìn)展，從中不難看出公司在基層市場(chǎng)的重點(diǎn)安排。
“下一步阿里健康將與民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)展開深入合作，現(xiàn)已向全國(guó)18萬家醫(yī)療診所發(fā)出合作的邀請(qǐng)，希望能打造阿里健康的醫(yī)院云平臺(tái)。”阿里健康相關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體透露。
而據(jù)記者了解，這18萬家診所或許只是阿里健康醫(yī)療結(jié)構(gòu)籠絡(luò)網(wǎng)的一小部分。“目前衛(wèi)計(jì)委所統(tǒng)計(jì)出的約60萬基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（門診、診所、醫(yī)療站）都是公司攻關(guān)的方向。相較于大型醫(yī)院，來自基層的醫(yī)療機(jī)構(gòu)更容易突破。”前述知情人士透露。
該人士還表示，互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)于大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)接口技術(shù)的嫻熟運(yùn)用，能夠幫助不同情況的醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一完善其系統(tǒng)，真正做到跨區(qū)域之間病患、用藥信息的互通。“目前在很多城市的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，這樣的系統(tǒng)往往既要收費(fèi)又復(fù)雜難用，這也給了企業(yè)很多商機(jī)。”
而為盡可能快而廣地推開自家平臺(tái)與各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的HIS系統(tǒng)（HospitalInformationSystem醫(yī)院信息系統(tǒng)，指醫(yī)院管理和醫(yī)療活動(dòng)中進(jìn)行信息管理和聯(lián)機(jī)操作的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)）相聯(lián)，不同陣營(yíng)也打響了系統(tǒng)端卡位戰(zhàn)。
3月23日，阿里健康宣布與廣州市婦女兒童醫(yī)療中心達(dá)成戰(zhàn)略合作，接入該醫(yī)院的HIS系統(tǒng)，而這也是公司在北京地區(qū)實(shí)現(xiàn)與北京軍區(qū)總醫(yī)院的戰(zhàn)略合作之后推進(jìn)電子處方的又一標(biāo)志性事件。以系統(tǒng)接入作為前導(dǎo)，也能為其在“藥”端通過電子處方銷售處方藥帶來技術(shù)上的便利。
當(dāng)然，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不意味著能輕取這一塊市場(chǎng)，諸如上海醫(yī)藥這樣的傳統(tǒng)藥企也正希望通過自身常年來與醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊密的業(yè)務(wù)關(guān)系為自己分得一杯羹。
現(xiàn)階段我國(guó)醫(yī)藥電商可一分為二，以天貓、京東等電商平臺(tái)的醫(yī)藥業(yè)務(wù)構(gòu)成了貿(mào)易型電商，而為了滿足教育/預(yù)防、自診/輕問診、導(dǎo)診/掛號(hào)、診斷/治療等醫(yī)療服務(wù)不同環(huán)節(jié)需求而發(fā)展起來的電商，則被統(tǒng)稱為服務(wù)型電商，目前每一環(huán)節(jié)都已有數(shù)家成規(guī)模、獲得風(fēng)投資金的企業(yè)盤踞在此。
“上藥電商公司希望在醫(yī)的方面提供供應(yīng)鏈管理解決方案、協(xié)助醫(yī)院降低運(yùn)營(yíng)成本，從而謀求優(yōu)先獲得處方的資格。”劉大偉直言。“為打造出這樣的服務(wù)，上藥推出了線上三大平臺(tái)——電子處方平臺(tái)、藥品數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、患者數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，將三者結(jié)合起來做成以藥品為中心、涉及多方利益的大數(shù)據(jù)平臺(tái)。”
無論是阿里健康還是上藥電商公司，對(duì)每一環(huán)節(jié)的推進(jìn)都是醫(yī)院資源與IT技術(shù)的雙重考驗(yàn)。阿里方面似乎正以電商下鄉(xiāng)的熱潮推進(jìn)阿里健康的醫(yī)院資源收集，“以農(nóng)村包圍城市”，而九州通、上藥這樣地域優(yōu)勢(shì)明顯的藥企則在各自的大本營(yíng)強(qiáng)力攻關(guān)各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
以嶺藥業(yè)（002603）電商總經(jīng)理邵清曾對(duì)外直言不諱地表示，阿里不會(huì)寄望于三甲醫(yī)院能夠慷慨解囊，三甲醫(yī)院只能通過行政命令的方式來運(yùn)作。而大量的二級(jí)醫(yī)院、一級(jí)醫(yī)院，甚至是民營(yíng)醫(yī)院，才是阿里“最容易下手的地方”。
據(jù)上藥方面介紹，公司有著與15000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作基礎(chǔ)，上藥所打造的電子處方平臺(tái)就是希望與醫(yī)院藥房直接對(duì)接，并以其自建的處方藥系統(tǒng)形成處方藥平臺(tái)。
具體而言，當(dāng)處方藥轉(zhuǎn)化成訂單后，進(jìn)行系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)接（藥品信息的匹配、藥品質(zhì)量與規(guī)格的匹配、與零售店對(duì)接、下單者就近物理位置的匹配）。由于藥品、零售信息極為龐雜，如上藥這樣的企業(yè)基本都是采取分品類的做法進(jìn)行推進(jìn)。
目前我國(guó)藥品網(wǎng)上銷售暫時(shí)只能以O(shè)TC（非處方藥）和保健品為主，但處方藥網(wǎng)上銷售開放預(yù)期強(qiáng)烈，各家企業(yè)早已有所打算。身為國(guó)內(nèi)前三大藥企之一的上藥，豐富處方藥產(chǎn)品線也使其將電商銷售的重點(diǎn)落在了目前尚少人布局的處方藥銷售上。
“阿里健康主要是以患者上傳處方為主，我們則會(huì)在醫(yī)院電子處方和患者上傳兩方面一起推進(jìn)”。劉大偉表示，由于藥品作為特殊商品的屬性，上藥打造的處方藥銷售系統(tǒng)將參照美國(guó)最大藥品電商CVS的做法，在銷售頁(yè)面只留處方上傳和第二次續(xù)方的引導(dǎo)，輔以針對(duì)醫(yī)生和患者的不同界面，來開發(fā)其自身的流量導(dǎo)入。
藥品零售：線上線下進(jìn)退戰(zhàn)
如果說醫(yī)療端的爭(zhēng)奪更多是為參與者流量引導(dǎo)做文章，那藥品實(shí)際分銷則是對(duì)線下藥房聚集、支付與配送資源的另一綜合考驗(yàn)。
公開數(shù)據(jù)顯示：目前國(guó)內(nèi)藥品銷售渠道資源分布中，醫(yī)院與零售渠道各占八成和兩成，而未來中國(guó)合理的分布更可能向目前美國(guó)的渠道分布比例靠攏，即醫(yī)院與零售“四六開”。
有業(yè)內(nèi)聲音指出，這將是一場(chǎng)地域市場(chǎng)門檻對(duì)抗平臺(tái)資源吸引的強(qiáng)強(qiáng)對(duì)拼，電商巨頭與實(shí)體藥品零售商都有著無可替代的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。上藥、九州通這樣的本土藥品分銷巨頭，正在加快復(fù)制海外先進(jìn)電商的線上線下聯(lián)動(dòng)模式。
“用美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)模式來對(duì)比我們的模式，能看到兩者模式有很多相似的地方。目前美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)達(dá)到2000多億，其中電商占了整個(gè)零售的30%（處方藥占了一半并以每年保持10%的速度增長(zhǎng)）。”劉大偉表示，“在處方藥的零售市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)的絕非亞馬遜或eBay這樣的北美互聯(lián)網(wǎng)公司，而是擁有線下資源的傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)。”
以美國(guó)兩大藥品電商平臺(tái)CVS為例，該公司和全美第二大藥房Walgreens（沃爾格林）分別占據(jù)美國(guó)處方藥電商23%和16%的市場(chǎng)份額。CVS通過旗下三層藥品零售網(wǎng)——專業(yè)藥房Careplus、快速診所Oneminuteclinic以及CVS零售門店打造出了由點(diǎn)及面、滿足不同需求的藥品銷售網(wǎng)。
諸如上藥（擁有雷允上、華氏大藥房等）、國(guó)藥（國(guó)大藥房、民生堂藥房等）、九州通（九州通大藥房）等本輪參與電商布局的綜合藥企，自身?yè)碛斜姸鄥^(qū)域藥品零售的資源，但在進(jìn)入核心市場(chǎng)外的區(qū)域則一直進(jìn)展緩慢。
上藥電商公司透露，公司也將學(xué)習(xí)CVS的模式，打造藥品端對(duì)端的服務(wù)，為醫(yī)院端優(yōu)化藥品供應(yīng)、采購(gòu)、庫(kù)存及物流運(yùn)輸?shù)牧鞒?，在醫(yī)藥內(nèi)部形成閉環(huán)銷售以節(jié)省成本。而在對(duì)自身現(xiàn)有和開放吸納的藥店資源，用以承接各方處方藥的銷售。“初期在十大城市推廣專業(yè)藥房，以期做到輻射150公里、6小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)配送的目標(biāo)。”
而依仗著自身強(qiáng)大的流量?jī)?yōu)勢(shì)，阿里健康則希望籠絡(luò)高度分散在全國(guó)的中小連鎖藥房，為自己的醫(yī)藥電商落地配送。自去年末開始在河北、浙江等省推出APP上傳電子處方、藥品比價(jià)業(yè)務(wù)后，其與石家莊三大連鎖藥店樂仁堂、神威、新興藥房均達(dá)成合作。而在阿里巴巴大本營(yíng)的杭州市，現(xiàn)已完成了和國(guó)藥、華東、老百姓等八家連鎖超過200家門店加入阿里健康網(wǎng)上售藥平臺(tái)的合作。
相較之下，在區(qū)域市場(chǎng)不足以在工商業(yè)打通優(yōu)勢(shì)的中小型藥企電商，則遇到了越來越多的困難。
有知名藥企電商負(fù)責(zé)人告訴記者，諸如新華制藥、以嶺藥業(yè)旗下的電商更多是探路者的角色，前路還不可知。“未來這些企業(yè)的電商業(yè)務(wù)都勢(shì)必要面臨和天貓、京東這樣的平臺(tái)型藥品電商競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，而除了其為數(shù)不多的自家產(chǎn)品之外，其他藥品銷售又沒有獨(dú)家權(quán)，加之本身藥店資源也比較匱乏，這都意味著其有著天然的大瓶頸。”
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